
Arseus op schema voor IPO
Arseus nu reeds verzekerd van kredietfaciliteiten na IPO
Arseus heeft intentie om nog in 2007 naar de beurs te gaan. Arseus is klaar om als consolidator op te treden in de groeiende, gefragmenteerde markt voor Professional Health in Europa. De beursgang van Arseus zal worden begeleid door een bankenconsortium met UBS en KBC Securities als Global Coordinators en Joint Bookrunners, en Bank Degroof, ING Belgium en Kempen & Co als Co-Lead Managers.
In aanloop naar de beursgang heeft Arseus een akkoord afgesloten voor een wentelkrediet (revolving credit facility) ten belope van EUR 200 miljoen. Het akkoord zal ingaan bij de realisatie van de beursintroductie en zal lopen over een periode van vijf jaar, mogelijk te verlengen tot zeven jaar.
Het is de intentie om een deel van deze kredietfaciliteit na de IPO aan te wenden ter vervanging van de financiƫle schulden van Arseus ten opzichte van Omega Pharma. Een belangrijk deel blijft ter beschikking van Arseus voor de implementatie van de buy-and-build strategie.
Het akkoord werd gesloten in een 'club deal'-structuur met ING (de facilitator), Fortis, KBC, Commerzbank en Dexia. Met dit akkoord en met de toekenning van competitieve interestvoeten drukken de deelnemende kredietinstellingen hun vertrouwen in Arseus uit.